近日，OpenAI宣布與博通（Broadcom）達成長期戰(zhàn)略合作，共同開發(fā)并部署總規(guī)模達10吉瓦（GW）的定制AI加速器及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。

根據(jù)協(xié)議，OpenAI將設(shè)計這些加速器和系統(tǒng)，并與博通合作開發(fā)和部署。通過自主設(shè)計芯片和系統(tǒng)，OpenAI可以將其在開發(fā)前沿模型和產(chǎn)品過程中積累的經(jīng)驗直接嵌入到硬件中，從而釋放更高水平的功能和智能。這些機架完全采用博通的以太網(wǎng)和其他連接解決方案進行擴展，并將部署在OpenAI的設(shè)施和合作伙伴數(shù)據(jù)中心，以滿足全球日益增長的AI需求。

從部署時間進度來看，預(yù)計于2026年下半年啟動首批AI加速器和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)機架的部署；2029年底完成全部10GW容量的落地。

對于博通而言，此次合作強調(diào)了定制加速器的重要性，以及選擇以太網(wǎng)作為 AI 數(shù)據(jù)中心縱向和橫向擴展網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)。

博通半導(dǎo)體解決方案事業(yè)部總裁Charlie Kawwas博士表示：“我們與OpenAI的合作將繼續(xù)為開放、可擴展且節(jié)能的AI集群的設(shè)計和部署樹立新的行業(yè)標(biāo)桿。定制加速器與基于標(biāo)準的以太網(wǎng)縱向擴展和橫向擴展網(wǎng)絡(luò)解決方案完美結(jié)合，可提供成本和性能優(yōu)化的下一代AI基礎(chǔ)架構(gòu)。這些機架涵蓋了博通端到端的以太網(wǎng)、PCIe和光纖連接解決方案組合，再次鞏固了我們在AI基礎(chǔ)架構(gòu)產(chǎn)品組合方面的領(lǐng)先地位?！?/span>

消息公布后，博通股價在當(dāng)日交易中飆升近10%，總市值達到1.68萬億美元，在半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備行業(yè)中僅次于英偉達，位居第二。

對此，陸行之在他Facebook 粉絲頁上表示，“上周才說不知道博通，Oracle，CoreWeave，Nebius，臺灣伺服器大廠會不會也在排隊等送錢/送股票來換訂單，沒想到博通最厲害，不用送錢/不花分文（OpenAI 公告文沒說，但有可能就是設(shè)計服務(wù)賣得比較便宜），就可以拿下OpenAI 10GW AI 數(shù)據(jù)中心的AI 加速器及Scale up 機柜內(nèi)/ Scale out 機柜-機柜連接的乙太網(wǎng)路解決方案大單。這些產(chǎn)品將在2H26 出貨，2029 年底出貨完成，目前判斷AI 加速器由OpenAI 來做系統(tǒng)設(shè)計，并將創(chuàng)造大語言模型的一些know-how 嵌入硬件中，其他由博通來部署(應(yīng)該指的是AI 加速器的circuit design/circuit layout/ 下晶圓制造訂單及scale up/scale out 的乙太網(wǎng)路，PCIe and 光纖連接)。

不同于Nvidia 及AMD 的合作案是送錢換訂單，博通的合作案沒公布什么細節(jié)，看不出來跟之前宣布的合作案有何不同，以下是我的疑問：

1. 博通沒送錢，那誰出這4,000-5,000 億美元去部署10 GW 算力的自研AI 加速器機柜？

2. 加上Nvidia 的10 GW 訂單，AMD 的6GW 訂單，合計26GW AI 算力數(shù)據(jù)中心建置，遠超市場預(yù)期的20GW 及同業(yè)標(biāo)準？還是Open AI 會拿Nvidia's 1,000 億美元（當(dāng)然還有其他投資人共襄盛舉） 部分來從博通買自研晶片（表示Nvidia 的10GW GPU 訂單跟博通的10GW ASIC 訂單有可能部分重復(fù)計算double count)，這就很好笑了，教主是事前知道提油救火（有參與總比被踢群好)，還是事后被出賣？還是我弄錯了，一碼算一碼，一家烤肉三家香，我山姆小哥就是霸氣，26GW 算力全要了，你們覺得呢？

3. 博通一年就可以讓晶片設(shè)計小白OpenAI 量產(chǎn)AI 加速器，你們不覺得奇怪嗎？一下幫谷歌設(shè)計AI 加速器，一下幫亞馬遜設(shè)計AI ASIC，不知道Meta 是不是也是找博通。尤其是谷歌，難道不擔(dān)心未來晶片的一些設(shè)計方案被分享，我覺得未來谷歌很有可能學(xué)蘋果可能直接找臺積電下單，自己來弄circuit design 及l(fā)ayout，但前提要多挖些蘋果的半導(dǎo)體設(shè)計人才，難道之前找發(fā)哥合作，請發(fā)哥負責(zé)layout 及晶圓單，前期設(shè)計保密一手抓，就是想擺脫博通的控制？

4. 最后就是現(xiàn)在博通也上車了，跟博通搶scale out switch IC 的Astera Lab 今早反應(yīng)負面下跌3%，跟博通合作的Credo 反應(yīng)正面上漲8%，還有哪些公司是博通產(chǎn)業(yè)鏈及反博通陣營呢？”

OpenAI 公開信中指出，其周活躍用戶已超過 8 億，并在全球大型企業(yè)、小型企業(yè)和開發(fā)者中廣泛采用。

隨著業(yè)務(wù)的快速擴張，OpenAI對算力的需求呈爆發(fā)式增長。除了博通，OpenAI已經(jīng)與英偉達以及AMD達成戰(zhàn)略合作。

9月，OpenAI與英偉達宣布達成歷史性協(xié)議：OpenAI將建成并部署至少10吉瓦（GW）的AI數(shù)據(jù)中心，配備數(shù)百萬塊英偉達GPU，構(gòu)建下一代AI基礎(chǔ)設(shè)施。為支持這一計劃，英偉達承諾在新系統(tǒng)落地過程中向OpenAI投資至多1000億美元，創(chuàng)下科技行業(yè)單筆合作金額紀錄。

10月6日，AMD成為OpenAI算力版圖的第二塊拼圖。雙方計劃在未來數(shù)年內(nèi)部署總計6吉瓦的AMD Instinct系列GPU算力，合作規(guī)模預(yù)計達數(shù)百億美元。消息公布當(dāng)天，AMD股價暴漲近24%，創(chuàng)下2013年以來最大單日漲幅。

責(zé)編：Amy.wu