當(dāng)華盛頓的注意力還集中在AI GPU禁售清單時(shí)，美國(guó)眾議院中國(guó)委員會(huì)突然把矛頭指向了“造芯工具箱”。一份380億美元的中國(guó)采購(gòu)地圖，讓兩黨議員有了新共識(shí)——堵住Fab工具流向中國(guó)的最后一道縫隙。

美國(guó)眾議院中國(guó)委員會(huì)在10月7日提交的報(bào)告中，首次用供應(yīng)鏈上游視角復(fù)盤了2024年全球五大設(shè)備廠(AMAT、Lam、KLA、ASML、TEL)的對(duì)華出貨情況：66%年增長(zhǎng)率、39%營(yíng)收占比，兩項(xiàng)數(shù)字均刷新歷史峰值。報(bào)告提醒，這些訂單“100%走合法通道”，但合法不代表安全——在美國(guó)現(xiàn)行規(guī)則下，只要晶圓廠不在實(shí)體清單，非美系設(shè)備即可長(zhǎng)驅(qū)直入。

與2022年鎖死華為、中芯不同，本次報(bào)告把三家中國(guó)IDM/HM玩家推到聚光燈下。委員會(huì)援引海關(guān)提單與招聘平臺(tái)交叉信息，認(rèn)為任何向上述公司出口≥14nm邏輯、≥18nm DRAM、≥128層NAND所需設(shè)備，都將面臨“推定拒絕”。

美國(guó)“中國(guó)問題特別委員會(huì)”共和黨籍主席約翰?穆勒納爾稱，“這些企業(yè)正以犧牲美國(guó)國(guó)家安全為代價(jià)增加利潤(rùn)，我們絕不能允許將這種關(guān)鍵設(shè)備交給我們的首要對(duì)手，否則美國(guó)可能會(huì)輸?shù)暨@場(chǎng)技術(shù)軍備競(jìng)賽”。該委員會(huì)資深成員、民主黨籍議員拉賈?克里希納穆爾蒂也表示，“向中國(guó)出售他們用于實(shí)現(xiàn)軍事現(xiàn)代化的芯片本就毫無(wú)道理，把芯片生產(chǎn)機(jī)器和工具賣給他們就更沒道理了”。

與此同時(shí)，穆勒納爾主筆的草案已被納入2026財(cái)年《國(guó)防授權(quán)法》討論稿，核心條款包括：

把“半導(dǎo)體制造設(shè)備”從CCL 3B類整體移入新設(shè)3C類，默認(rèn)對(duì)華出口許可政策由“個(gè)案審查”改為“推定拒絕”；

要求盟友在6個(gè)月內(nèi)同步更新管制清單，否則觸發(fā)《出口管制改革法》第1758條“次級(jí)制裁”；

對(duì)設(shè)備廠在華已裝機(jī)的“存量機(jī)臺(tái)”建立年終申報(bào)制度，未申報(bào)即視為“潛在轉(zhuǎn)移”，可凍結(jié)原廠全球服務(wù)支持。

若新條款落地，中國(guó)本土Fab擴(kuò)產(chǎn)將被迫轉(zhuǎn)向國(guó)產(chǎn)或二手設(shè)備。據(jù)測(cè)算，2026年中國(guó)大陸所需刻蝕+CVD+量測(cè)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約130億美元，國(guó)產(chǎn)替代率需從目前的25%一口氣拉到50%以上，才能抵消歐美日新禁令的沖擊。但核心零部件(射頻電源、精密光學(xué)、激光源)仍高度依賴進(jìn)口，短期“硬脫鉤”可能帶來產(chǎn)能爬坡風(fēng)險(xiǎn)。

從“卡芯片”到“卡設(shè)備”，華盛頓的圍堵邏輯正在向供應(yīng)鏈最上游延伸。對(duì)于全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)而言，這場(chǎng)圍繞“造芯工具箱”的新博弈，不僅關(guān)乎市場(chǎng)份額的再分配，更將重塑未來五年的技術(shù)路線與產(chǎn)能版圖。

責(zé)編：Lefeng.shao