?去年以來，隨著汽車、消費電子等終端市場需求持續(xù)復蘇，半導體行業(yè)步入新一輪增長周期。而受益于半導體市場規(guī)模增長、晶圓廠擴產(chǎn)持續(xù)拉動需求，半導體設備板塊持續(xù)回暖。

??從已披露2024年年度報告的半導體設備上市公司來看，大部分公司營業(yè)收入及凈利潤雙雙增長。4月28日，在2024年度科創(chuàng)板半導體設備行業(yè)集體業(yè)績說明會上，數(shù)十位投資者就產(chǎn)品成長性、海內(nèi)外市場情況、在手訂單及行業(yè)并購重組等問題，對北京華峰測控技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“華峰測控”）、無錫市德科立光電子技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“德科立”）、安徽耐科裝備科技股份有限公司（以下簡稱“耐科裝備”）等7家公司積極提問。

??多家上市公司在回答投資者提問時表示，公司在手訂單較為充足，隨著消費電子等關鍵下游領域逐漸復蘇，市場對芯片需求回升，進而有力拉動半導體設備的采購需求，推動半導體設備行業(yè)持續(xù)回暖。

??行業(yè)回暖明顯

??在半導體設備行業(yè)，合同負債及存貨高低往往預示著行業(yè)后續(xù)景氣度。

??據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計數(shù)據(jù)，上述7家參會的半導體設備公司2024年合同負債合計2.74億元，同比增長44%；存貨合計19.65億元，同比增長15.08%。

??具體來看，2024年，合肥芯碁微電子裝備股份有限公司（以下簡稱“芯碁微裝”）、華峰測控、德科立的合同負債金額分別為4117.9萬元、5625.3萬元、3030.95萬元，為合同負債增長率排名前三的公司。芯碁微裝、深圳市深科達智能裝備股份有限公司、普源精電科技股份有限公司（以下簡稱“普源精電”）的存貨金額分別為5.78億元、3.19億元、2.72億元，為存貨增長率排名前三的公司。

??芯碁微裝董事長程卓在回答《證券日報》記者提問時表示：“2024年末，公司合同負債大幅增長，主要系期末預收客戶賬款較多。存貨同比顯著增長，主要是業(yè)務規(guī)模擴大、訂單量增加，期末未完工產(chǎn)品金額隨之增大。目前公司訂單排產(chǎn)飽和，生產(chǎn)端已達滿產(chǎn)狀態(tài)，今年訂單預期優(yōu)于去年，高階頭部客戶訂單穩(wěn)定，下游客戶產(chǎn)能向東南亞轉(zhuǎn)移帶動海外訂單明顯增長，多個重點區(qū)域訂單表現(xiàn)良好。”

??華峰測控董事長、董事會秘書孫鏹在回答《證券日報》記者提問時表示：“報告期內(nèi)，半導體市場的景氣度持續(xù)回升，公司在手訂單較為充足，導致合同負債和存貨有所增長?！?/p>

??德科立董事長桂桑向《證券日報》記者表示：“受益于AI、算力基礎設施建設的爆發(fā)式發(fā)展，公司在數(shù)通領域?qū)崿F(xiàn)DCI（數(shù)字版權(quán)唯一標識符）業(yè)務的高速增長，助力營收規(guī)模穩(wěn)步提升。目前有效的在手訂單保持穩(wěn)定，公司抓緊產(chǎn)能建設，加快訂單交付?！?/p>

??AI技術(shù)持續(xù)賦能

??在本次集體業(yè)績說明會上，“AI技術(shù)”成為投資者提問的高頻字眼，相關上市公司紛紛向投資者回復其在AI技術(shù)方向的應用及未來發(fā)展計劃。

??普源精電董事會秘書程建川在回答《證券日報》記者提問時表示：“目前，公司內(nèi)部已引入AI模型，并深刻洞察到人工智能技術(shù)在提升運營效率、優(yōu)化產(chǎn)品研發(fā)與服務等方面的巨大潛力，我們將充分結(jié)合公司的業(yè)務架構(gòu)、技術(shù)專長以及戰(zhàn)略發(fā)展方向積極擁抱AI。”

??程卓表示：“半導體設備行業(yè)雖有波動，但長期來看，受新興產(chǎn)業(yè)驅(qū)動，半導體芯片及設備需求持續(xù)攀升，細分領域設備需求強勁，行業(yè)仍處于較高景氣度。公司也積極探索AI技術(shù)應用，在部分設備自動化控制系統(tǒng)中引入AI技術(shù)，優(yōu)化操作流程、提升智能化程度，更好滿足客戶需求，增強產(chǎn)品市場競爭力。”

??在AI技術(shù)及消費電子需求持續(xù)驅(qū)動下，半導體行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，行業(yè)并購重組加速。上述多家公司在回答投資者提問時均表示，將按照戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃適時進行產(chǎn)業(yè)鏈上下游的整合。

??耐科裝備董事長黃明玖表示，近年來，國家通過多項政策措施鼓勵并購重組，以優(yōu)化資源配置、促進產(chǎn)業(yè)升級和推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。公司密切關注相關市場動向，如果有好的標的，會把握機會，并及時做好信息披露。（記者 李亞男）