中商情報(bào)網(wǎng)訊：進(jìn)入2020年，5G技術(shù)加快落地應(yīng)用，對(duì)于廣大消費(fèi)者來說，5G手機(jī)就是日常中最常用的應(yīng)用場(chǎng)景之一。5G是指第五代移動(dòng)電話行動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)，也稱第五代移動(dòng)通信技術(shù)，是4G之后的延伸，其峰值理論傳輸速度可達(dá)每秒數(shù)十Gb，這比4G網(wǎng)絡(luò)的傳輸速度快數(shù)百倍，整部超高畫質(zhì)電影可在1秒之內(nèi)下載完成。可以說，基于5G通信技術(shù)下，通過5G手機(jī)可以得到不一般的體驗(yàn)感。

實(shí)際上，從2019年就有部分5G手機(jī)機(jī)型進(jìn)入市場(chǎng)。隨著5G手機(jī)的入場(chǎng)，智能手機(jī)市場(chǎng)格局將發(fā)生變化。據(jù)預(yù)測(cè)，2021年5G手機(jī)市場(chǎng)爆發(fā)，2025年全國(guó)智能手機(jī)出貨量或?qū)⑦_(dá)到2016年水平。預(yù)計(jì)在2020年-2023年，智能手機(jī)市場(chǎng)將迎來5G換機(jī)潮。5G手機(jī)的推行將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。

5G手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5G手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中，核心部件包括屏幕、芯片、射頻/天線、攝像頭、PCB等。同時(shí)，5G通信技術(shù)作為5G手機(jī)的支撐技術(shù)，5G基站的建設(shè)尤為重要。下面就來看看5G手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的布局情況。

5G手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游分析

從5G手機(jī)設(shè)備來看，顯示屏、芯片、射頻/天線、PCB等均是關(guān)鍵部件。

（1）顯示屏

隨著5G的發(fā)展，數(shù)據(jù)傳播速度越來越快，視頻傳播將成為信息傳播的主要載體，將進(jìn)一步帶來顯示產(chǎn)業(yè)的新變革，而作為接收媒介的顯示屏也迎來了前所未有的發(fā)展新機(jī)遇。隨著5G手機(jī)的不斷推出，可以看見OLED已成為許多手機(jī)廠商在5G手機(jī)顯示屏上的首選，未來五年OLED為主的高清顯示將迎來黃金發(fā)展時(shí)期。

來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

近年來國(guó)家制定了一系列推進(jìn)OLED技術(shù)研發(fā)及配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持政策，加速推進(jìn)了OLED產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；?a target="_blank" style="text-decoration-line: none; width: 100%; font-size: 16px; line-height: 32px; color: rgb(68, 68, 68); padding-bottom: 6px; cursor: pointer;">投資及配套產(chǎn)業(yè)本土化供應(yīng)的進(jìn)程，為發(fā)行人業(yè)務(wù)發(fā)展提供了有利的政策支持與良好契機(jī)。隨著多條AMOLED生產(chǎn)線逐步實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，預(yù)計(jì)我國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)規(guī)模在2020年迎來高速增長(zhǎng)期。多條6代AMOLED將在2020年進(jìn)入量產(chǎn)，屆時(shí)我國(guó)AMOLED面板市場(chǎng)占有率將大幅提高，從而帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。預(yù)計(jì)2020年我國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過350億元。

數(shù)據(jù)來源：賽迪、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從企業(yè)布局來看，我國(guó)首條AMOLED面板線于2014年點(diǎn)亮，首條柔性AMOLED產(chǎn)線于2017年點(diǎn)亮。近年來各地對(duì)顯示面板產(chǎn)線的投資十分踴躍，我國(guó)的AMOLED產(chǎn)業(yè)規(guī)模得以迅速擴(kuò)張。隨著0LED布局、技術(shù)進(jìn)步的不斷提升下，中國(guó)OLED行業(yè)正處于高速發(fā)展時(shí)期，資金的大量投入以及技術(shù)的不斷提升，已有部分廠商實(shí)現(xiàn)損產(chǎn)及量產(chǎn)。各大廠商加速布局柔性O(shè)LED面板產(chǎn)線，目前已經(jīng)能夠量產(chǎn)柔性屏的公司只有三家，分別是三星、LG和京東方。其余公司還在產(chǎn)能爬坡，或者小規(guī)模試驗(yàn)中，這兩年會(huì)有更多成熟產(chǎn)線。

根據(jù)賽迪智庫(kù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2020年2月，全球已建成AMOLED生產(chǎn)線25條，在建生產(chǎn)線3條，計(jì)劃2條。中國(guó)大陸地區(qū)已建成生產(chǎn)線13條，總投資規(guī)模接近5000億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院整理，僅以6代柔性O(shè)LED面板產(chǎn)線數(shù)量來看，中國(guó)內(nèi)地已建和在建的加起來，初步統(tǒng)計(jì)共有11條。各大企業(yè)具體布局如下：

數(shù)據(jù)來源：公開資料、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）芯片

“芯片”是集成電路的簡(jiǎn)稱。近年來，集成電路產(chǎn)業(yè)政策頻出。政府先后出臺(tái)了一系列規(guī)范和促進(jìn)集成電路行業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，同時(shí)通過設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金、鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)資本投資等多種形式為行業(yè)發(fā)展提供資本助力。為企業(yè)創(chuàng)造了良好經(jīng)營(yíng)環(huán)境，有力促進(jìn)了本土集成電路及其專用設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。

2019年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入為7562.3億元，同比增長(zhǎng)15.80%，其中集成電路設(shè)計(jì)業(yè)銷售收入為3063.5億元，同比增長(zhǎng)21.6%，占總值40.5%；晶圓制造業(yè)銷售收入為2149.1億元，同比增長(zhǎng)18.20%，占總值的28.40%；封測(cè)業(yè)銷售收入為2349.7億元，同比增長(zhǎng)7.10%，占總值的31.1%。

數(shù)據(jù)來源：CSIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：CSIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示：2019年我國(guó)集成電路產(chǎn)量為2018.2億塊，同比增長(zhǎng)16%，總體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)發(fā)展。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

除了5G手機(jī)以外，集成電路產(chǎn)業(yè)新熱點(diǎn)和未來核心產(chǎn)品的熱點(diǎn)很多，也很集中，包括云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、5G；戰(zhàn)略指引包括中國(guó)制造2025(智能制造)，互聯(lián)網(wǎng)+，大數(shù)據(jù);人工智能和AI技術(shù)令機(jī)器人、無人機(jī)、新能源汽車/智能網(wǎng)聯(lián)汽車、無人駕駛等也成為集成電路的發(fā)展要地。

芯片企業(yè)一覽：

來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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（3）射頻/天線

射頻器件是實(shí)現(xiàn)信號(hào)發(fā)送和接收的基礎(chǔ)零件。隨著5G的到來，射頻器件的需求將大幅增加，5G手機(jī)的推廣應(yīng)用為射頻器件帶來大量需求。

具體來看，射頻器件包括射頻開關(guān)、射頻PA、濾波器、毫米波FEM、天線Tuner等。其中，在射頻前端中價(jià)值占比最大的為濾波器，其次是功率放大器；而開關(guān)、諧波器、低噪聲放大器等占有一定比例。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，濾波器和PA是射頻器件的關(guān)鍵部件，其中濾波器負(fù)責(zé)發(fā)射機(jī)接收信號(hào)的濾波、PA負(fù)責(zé)發(fā)射通道的信號(hào)放大。

來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著通信技術(shù)從3G到4G再到5G的不斷發(fā)展，射頻器件的復(fù)雜度同樣不斷提升，而產(chǎn)品在設(shè)計(jì)、工藝和材料等方面也發(fā)生了遞進(jìn)性的變化。目前，國(guó)內(nèi)射頻芯片產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)基本成熟，涵蓋從設(shè)計(jì)到晶圓代工，再到封測(cè)等環(huán)節(jié)。但從國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力來看，目前國(guó)內(nèi)的射頻設(shè)計(jì)水平仍待加強(qiáng)。

來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（4）PCB

PCB即印制電路板，又稱印刷線路板，是重要的電子部件，主要由絕緣基材與導(dǎo)體兩類材料構(gòu)成，在電子設(shè)備中起到支撐、互連的作用。采用電路板的主要優(yōu)點(diǎn)是大大減少布線和裝配的差錯(cuò)，提高了自動(dòng)化水平和生產(chǎn)勞動(dòng)率。

數(shù)據(jù)來源：Prismark、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

根據(jù)Prismark數(shù)據(jù)，中國(guó)大陸地區(qū)PCB產(chǎn)值由2009年的142.51億美元增長(zhǎng)至2018年的327.02億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9.67%，占全球PCB行業(yè)總產(chǎn)值的比例已由2009年的34.58%上升至2018年的52.41%。2019年以來，中美經(jīng)貿(mào)摩擦加劇，經(jīng)濟(jì)不確定性增加，PCB產(chǎn)業(yè)短期可能存在波動(dòng)，從中長(zhǎng)期看增長(zhǎng)趨勢(shì)仍比較確定。預(yù)計(jì)2019-2025年中國(guó)地區(qū)復(fù)合增長(zhǎng)速度將達(dá)到4.5%，高于全球增速。預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)PCB產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)整體規(guī)模將達(dá)420億美元。

PCB企業(yè)一覽：

來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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此外，5G基站作為5G通信技術(shù)的支撐，得到快速發(fā)展。2019年11月21日，工業(yè)和信息化部部長(zhǎng)苗圩透露稱，目前全國(guó)已經(jīng)開通5G基站達(dá)到11.3萬個(gè)，預(yù)計(jì)到2019年底將達(dá)到13萬個(gè)。5G套餐的用戶已達(dá)87萬戶。2020年更值得期待，此前工信部通信科技委常務(wù)副主任、中國(guó)電信科技委主任韋樂平預(yù)測(cè)，2020年中國(guó)將建設(shè)超過60萬—80萬個(gè)5G宏基站。

2020年3月6日工信部召開加快5G發(fā)展專題會(huì)，會(huì)上表示，疫情過后，今年5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將加速又加量，預(yù)計(jì)三大運(yùn)營(yíng)商今年底前將開通60萬5G基站。3月9日，中國(guó)移動(dòng)公布2020年至2021年SPN設(shè)備新建部分集中采購(gòu)中標(biāo)候選人，通信設(shè)備商華為、烽火通信和中興通訊分食百億大單，華為毫無懸念成最大贏家。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，目前5G基站中游主要涉及無線設(shè)備、基站設(shè)備、小基站、傳輸設(shè)備、光通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)以及網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化與運(yùn)維等七大板塊，其中還包含一系列配套產(chǎn)品及網(wǎng)絡(luò)支持。中商產(chǎn)業(yè)研究院整理了我國(guó)5G基站建設(shè)與運(yùn)維上市企業(yè)匯總表：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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