中商情報網(wǎng)訊：智慧交通是在智能交通的基礎(chǔ)上，在交通領(lǐng)域中充分運用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、自動控制、移動互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，通過高新技術(shù)匯集交通信息，對交通管理、交通運輸、公眾出行等交通領(lǐng)域全方面以及交通建設(shè)管理全過程進行管控支撐，使交通系統(tǒng)在區(qū)域、城市甚至更大的時空范圍具備感知、互聯(lián)、分析、預(yù)測、控制等能力。隨著技術(shù)的不斷進步和政策的持續(xù)支持，中國智慧交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景十分廣闊。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

智慧交通產(chǎn)業(yè)鏈包括基礎(chǔ)層、感知層、服務(wù)層以及應(yīng)用層，基礎(chǔ)層包括芯片、云服務(wù)、網(wǎng)關(guān)、通信、充電設(shè)施等，感知層包括視頻監(jiān)控、雷達、氣象傳感、智慧照明、ETC等，服務(wù)層包括數(shù)字孿生、AI服務(wù)商、高精度地圖、高精度定位、出行服務(wù)等，應(yīng)用層包括咨詢服務(wù)、運營服務(wù)以及終端應(yīng)用。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、市場現(xiàn)狀

1.智慧交通市場規(guī)模

作為現(xiàn)代科技與交通運輸領(lǐng)域深度融合的產(chǎn)物，智慧交通在提升交通效率、改善交通安全、優(yōu)化環(huán)境質(zhì)量等方面發(fā)揮著重要作用。隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)的不斷發(fā)展，中國智慧交通行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國智慧交通行業(yè)前景預(yù)測與市場調(diào)查研究報告》顯示，2023年中國智慧交通行業(yè)市場規(guī)模達到2432億元，五年內(nèi)年均復(fù)合增長率達13.72%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國智能交通市場規(guī)模將達到2610億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.智慧交通重點企業(yè)布局

隨著市場規(guī)模的不斷擴大和技術(shù)的不斷進步，智慧交通市場的競爭日益激烈，目前已布局智慧交通相關(guān)業(yè)務(wù)的上市公司有千方科技、萬集科技、高新興、金溢科技、啟明信息、通行寶、中遠?？?、易華錄、多倫科技等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、基礎(chǔ)層分析

1.AI芯片

通過集成高性能的處理器和算法，AI芯片能夠?qū)崟r處理來自各種傳感器、攝像頭等設(shè)備的數(shù)據(jù)，提取關(guān)鍵信息，為交通管理、車輛調(diào)度、路線規(guī)劃等提供決策支持。近年來中國AI芯片產(chǎn)業(yè)受到廣泛關(guān)注，行業(yè)市場規(guī)模不斷增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國人工智能芯片行業(yè)市場發(fā)展監(jiān)測及投資潛力預(yù)測報告》顯示，2023年中國AI芯片市場規(guī)模達到1206億元，同比增長41.9%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國AI芯片市場規(guī)模將增長至1412億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國AI芯片行業(yè)起步晚，但發(fā)展迅速，主要代表性企業(yè)有華為海思、寒武紀、地平線等。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.大數(shù)據(jù)

伴隨著數(shù)據(jù)產(chǎn)量的高速增長，國內(nèi)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模大幅提升，成為推動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的重要力量。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國大數(shù)據(jù)中心建設(shè)情況及發(fā)展前景研究報告》顯示，2022年我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達1.57萬億元，同比增長18%，2023年產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為1.90萬億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將增至2.40萬億元。

數(shù)據(jù)來源：國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.云計算

云計算已經(jīng)廣泛應(yīng)用于各個領(lǐng)域，包括金融、教育、醫(yī)療、交通、物流等。從整體上看，國內(nèi)云計算產(chǎn)業(yè)保持較高活力。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國云計算行業(yè)深度分析及發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》顯示，2023年中國云計算市場規(guī)模達到6165億元，較上年增長35.5%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國云計算市場規(guī)模將達到8378億元。

數(shù)據(jù)來源：中國信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

云計算發(fā)展至今已有十余年，在各行各業(yè)已得到了廣泛的落地應(yīng)用，已成為數(shù)字經(jīng)濟時代的算力中樞和數(shù)字底座。《互聯(lián)網(wǎng)周刊》發(fā)布的“2023云計算百強企業(yè)”榜單顯示，當(dāng)前我國云計算實力排名前列的企業(yè)包括阿里巴巴、中國電信、華為、騰訊、中國移動、中國聯(lián)通等。

資料來源：互聯(lián)網(wǎng)周刊、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.充電樁

新能源汽車行業(yè)在快速發(fā)展的同時，對充電樁的需求也日益增長。在政策和補貼的雙重推動下，充電樁的建設(shè)速度明顯加快。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國充電樁產(chǎn)業(yè)需求預(yù)測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，截至2023年12月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計上報公共充電樁272.6萬臺，其中直流充電樁120.3萬臺、交流充電樁152.2萬臺。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國公共充電樁數(shù)量將達到413.41萬臺。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會，中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

充電樁運營以特來電、星星充電、國家電網(wǎng)和云快充為主：截止至2023年底，特來電占比19%，星星充電占比17%，云快充占比16%，國家電網(wǎng)占比7%。

數(shù)據(jù)來源：中國充電聯(lián)盟，中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、感知層分析

1.智能攝像頭

智能攝像頭通過實時監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析、事故檢測等功能，為交通管理提供了智能化解決方案，提高了交通效率和安全性，在智慧交通中發(fā)揮著重要作用。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國智能交通攝像頭行業(yè)深度研究報告》顯示，2024年上半年，中國消費級監(jiān)控攝像頭市場銷量達到2791萬臺，同比增長9.2%；銷售額達到56億元，同比增長1.1%。我國智能攝像頭行業(yè)龍頭企業(yè)主要包括海康威視、小米、喬安、大華、普聯(lián)、360等，市場集中度較高。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.智能傳感器

近年來，在新能源汽車、工業(yè)自動化、醫(yī)療、環(huán)保、消費等領(lǐng)域智能化、數(shù)字化需求的持續(xù)帶動下，中國智能傳感器市場規(guī)模保持穩(wěn)步增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國智能傳感器市場調(diào)查與行業(yè)前景預(yù)測專題研究報告》顯示，2023年中國智能傳感器市場規(guī)模增至1429.6億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年市場規(guī)模將達到1643.1億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國目前已初步形成優(yōu)勢明顯的智能傳感器企業(yè)，如韋爾股份、兆易創(chuàng)新、華潤微、華工科技、歌爾股份等，其余市場參與者以中小型制造類企業(yè)為主。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.激光雷達

受無人駕駛車隊規(guī)模擴張、高級輔助駕駛中激光雷達應(yīng)用滲透率提升以及機器人及智慧城市建設(shè)等領(lǐng)域需求的推動，中國激光雷達市場駛?cè)肟燔嚨馈Ｖ猩坍a(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國激光雷達行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢報告》顯示，2023年中國激光雷達市場規(guī)模約為75.9億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國激光雷達市場規(guī)模將達139.6億元，2026年將達到431.8億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年激光雷達行業(yè)市場集中度較高，行業(yè)競爭激烈。頭部企業(yè)中，禾賽科技以34%的市場份額穩(wěn)居激光雷達行業(yè)榜首；圖達通依靠蔚來汽車的持續(xù)出貨，以28.4%的市場份額奪得第二名。此外，速騰聚創(chuàng)、華為技術(shù)的市場份額分別為24.0%、12.4%。

數(shù)據(jù)來源：蓋世汽車、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、服務(wù)層分析

1.數(shù)字孿生服務(wù)

數(shù)字孿生指將物理實體鏡像映射到虛擬空間，在虛擬空間中的克隆體可以通過物聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)數(shù)據(jù)實時雙向互聯(lián)互通，反映對應(yīng)物理實體的全生命周期過程，在整合底層數(shù)據(jù)信息的基礎(chǔ)上進行仿真預(yù)測，為優(yōu)化決策賦能。目前數(shù)字孿生已應(yīng)用至工業(yè)、城市管理、能源電力、醫(yī)療、水利等領(lǐng)域，市場增長潛力大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國數(shù)字孿生行業(yè)前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》顯示，2022年中國數(shù)字孿生市場規(guī)模為104億元，同比增長35.0%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年全國數(shù)字孿生市場規(guī)?？蛇_237億元。

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.人工智能服務(wù)

人工智能是引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性技術(shù)。近年來，我國人工智能產(chǎn)業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)造和行業(yè)應(yīng)用等方面實現(xiàn)快速發(fā)展，形成龐大市場規(guī)模。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球與中國高效率人工智能解決方案市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢》顯示，2023年中國人工智能市場規(guī)模已達到2137億元，未來大模型帶來的底層技術(shù)革新將為中國人工智能產(chǎn)業(yè)的規(guī)模增長帶來更多存量擴張與增量空間。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國人工智能市場規(guī)模將達到2800億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

福布斯發(fā)布的“2024福布斯中國人工智能科技企業(yè)TOP50”榜單顯示，阿里云、愛詩科技、愛芯元智、百川智能、百度智能云、冰鑒科技、出門問問、創(chuàng)新奇智、達觀數(shù)據(jù)、達閥機器人等企業(yè)是我國人工智能行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。

資料來源：福布斯中國、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.衛(wèi)星導(dǎo)航服務(wù)

近年來，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)對我國經(jīng)濟社會發(fā)展的輻射帶動作用日益顯現(xiàn)，應(yīng)用深度廣度持續(xù)拓展，我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。根據(jù)《2024-2029年中國衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險預(yù)測報告》，2023年我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達到5362億元，同比增長7.09%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)行業(yè)總產(chǎn)值有望超6000億元。

數(shù)據(jù)來源：中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著北斗系統(tǒng)從“北斗一號”到“北斗三號”的發(fā)展，以北斗星通為代表的國內(nèi)廠商憑借長時間的核心技術(shù)能力的不斷提升，逐漸獲取市場份額。國內(nèi)主要衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域企業(yè)包括北斗星通、中國衛(wèi)星、海格通信等。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

六、集成應(yīng)用

1.全國公路里程

智慧交通與高速公路建設(shè)發(fā)展密切相關(guān)，目前我國高速公路單位里程投資額中，智慧交通系統(tǒng)投資的比例平均約占2%至3%，與國外10%至15%的比例相比明顯偏低。巨大的高速公路網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)模，將帶來智慧交通及管理領(lǐng)域的巨大市場需求。截至2023年末，全國公路里程543.68萬公里，比上年末增加8.20萬公里。公路密度56.63公里/百平方公里，增加0.85公里/百平方公里。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年全國公路里程將達到554.84萬公里。

數(shù)據(jù)來源：交通運輸部 、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.全國鐵路里程

截至2023年末，全國鐵路營業(yè)里程15.9萬公里，其中高鐵營業(yè)里程4.5萬公里。投產(chǎn)新線3637公里，其中高鐵2776公里。鐵路復(fù)線率為60.3%，電化率為75.2%。全國鐵路路網(wǎng)密度165.2公里/萬平方公里，比上年末增加4.1公里/萬平方公里。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年全國鐵路里程將達到16萬公里。

數(shù)據(jù)來源：交通運輸部 、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.民航運輸總周轉(zhuǎn)量

2023年，民航行業(yè)運輸生產(chǎn)安全有序穩(wěn)健恢復(fù)，高質(zhì)量發(fā)展取得新成效，各項生產(chǎn)運行數(shù)據(jù)較上年呈快速增長態(tài)勢。2023年，全行業(yè)完成運輸總周轉(zhuǎn)量1188.34億噸公里，比上年增長98.3%。國內(nèi)航線完成運輸總周轉(zhuǎn)量867.33億噸公里，比上年增長123.6%，其中，港澳臺航線完成10.00億噸公里，比上年增長334.2%；國際航線完成運輸總周轉(zhuǎn)量321.01億噸公里，比上年增長51.8%。

數(shù)據(jù)來源：中國民用航空局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理