中商情報(bào)網(wǎng)訊：碳纖維是一種含碳量在90%以上的高強(qiáng)度、高模量纖維材料。作為一種高性能材料，碳纖維被廣泛應(yīng)用于風(fēng)電設(shè)備、航空航天、汽車制造、體育器材等多個(gè)領(lǐng)域，在推動(dòng)科技進(jìn)步和社會(huì)發(fā)展方面具有重要意義。近年來，中國(guó)碳纖維產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，但需求端未能跟上這一增速，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩問題日益突出，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

碳纖維產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)，主要包括聚丙烯腈、瀝青和粘膠纖維等；中游為產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程，包括原絲加工、碳纖維生產(chǎn)、碳纖維制品以及碳纖維復(fù)合材料的生產(chǎn)加工；下游為應(yīng)用市場(chǎng)，包括風(fēng)電設(shè)備、航空航天、汽車制造、建筑交通、體育器材等多個(gè)領(lǐng)域。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.丙烯腈產(chǎn)能

丙烯腈作為生產(chǎn)碳纖維的關(guān)鍵原材料之一，在碳纖維的制備過程中發(fā)揮著重要作用。近年來，中國(guó)丙烯腈產(chǎn)能擴(kuò)張加速。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)丙烯腈市場(chǎng)調(diào)查與行業(yè)前景預(yù)測(cè)專題研究報(bào)告》顯示，截止到2023年底，中國(guó)丙烯腈總產(chǎn)能為439.9萬(wàn)噸，全年丙烯腈行業(yè)產(chǎn)能利用率為73.11%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)丙烯腈產(chǎn)能將達(dá)到483.9萬(wàn)噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.丙烯腈產(chǎn)量

中國(guó)丙烯腈產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年上漲的趨勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)丙烯腈市場(chǎng)調(diào)查與行業(yè)前景預(yù)測(cè)專題研究報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)丙烯腈產(chǎn)量為300萬(wàn)噸左右，2023年產(chǎn)量達(dá)到321.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.2%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)丙烯腈產(chǎn)量將達(dá)到346.7萬(wàn)噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.重點(diǎn)企業(yè)

中國(guó)丙烯腈行業(yè)占比前四位的企業(yè)為斯?fàn)柊钍?、上海賽科、浙江石化與吉林石化，2022年產(chǎn)能總和約為227.2萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)能的59.6%。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.碳纖維市場(chǎng)規(guī)模

碳纖維屬于國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，在輕量化市場(chǎng)具有廣闊的發(fā)展前景，在國(guó)防安全、航空航天等板塊具有不可替代的優(yōu)勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)碳纖維行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查與投資前景研究報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)碳纖維市場(chǎng)規(guī)模為128.1億元，同比增長(zhǎng)20.69%，2023年市場(chǎng)規(guī)模約為153.7億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年碳纖維市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)171.4億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.碳纖維產(chǎn)能

碳纖維是21世紀(jì)的“新材料之王”，近年來我國(guó)碳纖維行業(yè)產(chǎn)能快速擴(kuò)張。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)碳纖維行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查與投資前景研究報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)產(chǎn)能達(dá)到13.83萬(wàn)噸，比2022年的產(chǎn)能11.21萬(wàn)噸多出了2.62萬(wàn)噸。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)碳纖維產(chǎn)能將達(dá)到14.56萬(wàn)噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.碳纖維供應(yīng)量

中國(guó)碳纖維供應(yīng)量在短期內(nèi)受到需求端萎靡和產(chǎn)能過剩等因素的影響而有所放緩。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)碳纖維行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查與投資前景研究報(bào)告》顯示，2023年，中國(guó)纖維供應(yīng)量為5.3萬(wàn)噸，比2022年增長(zhǎng)了17.8%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)碳纖維供應(yīng)量將達(dá)到6.8萬(wàn)噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.碳纖維材料國(guó)產(chǎn)化率

中國(guó)碳纖維國(guó)產(chǎn)化率快速增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)碳纖維行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查與投資前景研究報(bào)告》顯示，2023年我國(guó)碳纖維材料需求量6.9萬(wàn)噸，其中自產(chǎn)量5.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.8%，進(jìn)口量1.6萬(wàn)噸，同比下降45.4%，國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到77%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，未來國(guó)產(chǎn)化率將繼續(xù)增長(zhǎng)，2024年中國(guó)碳纖維國(guó)產(chǎn)化率將達(dá)85%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.碳纖維重點(diǎn)廠商

中國(guó)碳纖維的主要廠家如下：國(guó)企有吉林化纖、中復(fù)神鷹、寶旌碳纖維、上海石化、江蘇恒神、太鋼鋼科、藍(lán)星、中油吉化等，民企（含外企）有新創(chuàng)碳谷、新疆隆矩、光威復(fù)材、中簡(jiǎn)科技、長(zhǎng)盛科技、曉星中國(guó)等。2023年中國(guó)13.83萬(wàn)噸運(yùn)行產(chǎn)能中，國(guó)企占總運(yùn)行產(chǎn)能的77.5%，民企（外企）占總運(yùn)行產(chǎn)能的22.5%。

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6.行業(yè)企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.碳纖維需求量

從需求量來看，2023年中國(guó)碳纖維需求疲軟。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)碳纖維行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查與投資前景研究報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)碳纖維的總需求為6.9萬(wàn)噸，對(duì)比2022年的7.44萬(wàn)噸，同比降低了7.2%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)碳纖維需求量將保持在7.2萬(wàn)噸左右。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.碳纖維需求占比

碳纖維作為一種具有優(yōu)異性能的新型材料，在多個(gè)領(lǐng)域都發(fā)揮著重要作用。從占比來看，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)碳纖維行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查與投資前景研究報(bào)告》顯示，2023年，中國(guó)碳纖維需求量占比前三的領(lǐng)域依次是體育休閑、風(fēng)電葉片和航空航天軍工，分別占比26.1%、24.6%和11.6%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理