近日，全球前5大半導(dǎo)體設(shè)備廠商，紛紛公布了一季度的業(yè)績報告。

如下圖所示，這是應(yīng)用材料、ASML、泛林、東京電子、科磊這5大廠商，2024Q1對比2023Q1的營收圖。

可以看到，只有泛林增長了1%，東京電子增長了18%之外，其它三家全在跌，并且跌的不少。

合計起來看的話，前5大半導(dǎo)體設(shè)備廠商，總營收同比下降了 9%。

同時，在這背后，還有一個相當(dāng)嚴(yán)峻的數(shù)據(jù)，那就是2024 年第一季度，前五大半導(dǎo)體設(shè)備設(shè)備廠商，在中國的收入同比增長 116%。

5大廠商的營收占比中，中國貢獻(xiàn)的營收，達(dá)到了45%以上，也就是說接近一半的收入，都在靠中國市場撐起來的，要是沒有中國市場撐著，業(yè)績會跌的更慘。

通過以上數(shù)據(jù)，我們基本上可以判斷出一個事實了吧，那就是2024年一季度，前5大半導(dǎo)體設(shè)備廠商，其實就是在靠中國市場活命。

如果中國市場不找他們買這么多設(shè)備，也許這5大廠商營收會跌的非常慘，甚至出現(xiàn)大規(guī)模的虧損，所以我才說他們是在靠中國市場活命。

為什么中國這么支持這5大廠商，他們還這么表現(xiàn)不好呢？

一方面是目前全球芯片產(chǎn)業(yè)形勢并不太好，很多晶圓廠產(chǎn)能過剩，根本就不需要新建芯片廠，很多產(chǎn)能利用率還都在70%左右呢，空閑都多，哪需要買設(shè)備來擴(kuò)產(chǎn)啊。所以總體需求其實是在下滑的。

而中國之所以需要買這么多，是因為中國芯片產(chǎn)業(yè)在高速發(fā)展，中國在瘋狂擴(kuò)產(chǎn)，SEMI的數(shù)據(jù)顯示，中國大陸晶圓廠在2024年將開始運營18個項目，產(chǎn)能從2023年的每月760萬片達(dá)到每月860萬片晶圓，增長13%。

TrendForce則表示，中國目前有44座運營的晶圓廠，還有22座在建設(shè)，今年底前再將建10座晶圓廠。

所以很明顯，目前全球只有中國的芯片產(chǎn)能在增長，所以這些半導(dǎo)體設(shè)備廠商們，紛紛向中國出口設(shè)備，造成了中國貢獻(xiàn)了他們近一半的營收。

而在這背后，他們也很擔(dān)憂，那就是隨著中國半導(dǎo)體設(shè)備自給率提升，這些廠商的好日子還有幾年？

如上圖所示，這是某機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，顯示2023年時半導(dǎo)體設(shè)備自給率為11.7%，而到2024年時為13.6%，這個比例還是很低的。

所以也就是說目前我們還是有85%以上的半導(dǎo)體設(shè)備靠進(jìn)口，但如果國產(chǎn)供應(yīng)鏈跟上，自給率一旦提升，那么對外進(jìn)口就會大大減少，如果自給率超過30%，甚至超過50%時，那么對外采購將會減少一大半，甚至一半。

那么這5大設(shè)備廠商的營收，還能夠有多少保證？如果中國少買一半，就相當(dāng)于他們營收就少了四分之一了。

所以全球的這些知名半導(dǎo)體設(shè)備廠商們，也是在非常擔(dān)憂的，一旦中國自給率提升了，減少購買，他們的設(shè)備賣給誰去？誰來養(yǎng)活他們呢？