中商情報(bào)網(wǎng)訊：激光雷達(dá)作為一種先進(jìn)的遙感探測(cè)手段，正迅速在多個(gè)領(lǐng)域展現(xiàn)出其獨(dú)特的價(jià)值和廣泛的應(yīng)用前景。從自動(dòng)駕駛汽車的精準(zhǔn)導(dǎo)航到智慧城市的基礎(chǔ)設(shè)施管理，從無人機(jī)的地理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)收集到工業(yè)自動(dòng)化的精確測(cè)量，激光雷達(dá)正以其高精度、高分辨率和快速響應(yīng)的特點(diǎn)，成為這些領(lǐng)域不可或缺的關(guān)鍵技術(shù)之一，行業(yè)發(fā)展空間大。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括激光器、探測(cè)器、電子器件、模擬芯片、FPGA、光學(xué)部件、位置與導(dǎo)航系統(tǒng)等零部件，產(chǎn)業(yè)鏈中游為激光雷達(dá)產(chǎn)品制造，包括車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)、工業(yè)激光雷達(dá)、測(cè)距激光雷達(dá)。產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用領(lǐng)域，包括無人駕駛、高級(jí)輔助駕駛、服務(wù)機(jī)器人、車聯(lián)網(wǎng)、無人機(jī)、測(cè)繪、國防軍事等。

二、上游分析

1.激光器

（1）激光器市場(chǎng)規(guī)模

激光器是一種能發(fā)射激光的裝置器件，是激光顯示系統(tǒng)中最為核心的部件。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國激光器市場(chǎng)前景及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》顯示，2023年中國激光器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1210億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國激光器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1455億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）激光器市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

根據(jù)增益介質(zhì)的不同，激光器可分為光纖激光器、半導(dǎo)體激光器、固體激光器和氣體激光器。其中，光纖激光器因高效率、多用途、低維護(hù)成本的特點(diǎn)受到下游客戶的青睞。在應(yīng)用領(lǐng)域，光纖激光器已成為最大的激光器品類，市場(chǎng)份額超過一半。光纖激光器主要應(yīng)用在工業(yè)領(lǐng)域，而醫(yī)學(xué)領(lǐng)域主要還是以半導(dǎo)體、固體及氣體激光為主，三者合計(jì)占比49%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）激光器重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.電子器件

目前，我國電子元器件行業(yè)整體呈現(xiàn)市場(chǎng)規(guī)模大、增長速度快的特征。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國電子元器件行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，我國電子元器件市場(chǎng)規(guī)模由2019年的9.22萬億元增長至2022的14.93萬億元，復(fù)合年均增長率為17.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年我國電子元器件市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)增長至18.91萬億元。

數(shù)據(jù)來源：Wind、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.模擬芯片

（1）模擬芯片市場(chǎng)規(guī)模

模擬芯片是激光雷達(dá)上游關(guān)鍵零部件之一，其市場(chǎng)規(guī)模受到激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展的推動(dòng)。隨著消費(fèi)者對(duì)智能化、安全性和便利性等方面需求的提高，模擬芯片在無人駕駛、智能交通、機(jī)器人、測(cè)繪等領(lǐng)域的需求將持續(xù)增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國模擬芯片行業(yè)深度分析及發(fā)展趨勢(shì)研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2023年我國模擬芯片市場(chǎng)規(guī)模約為3026.7億元，同比增長2.4%。隨著新技術(shù)和產(chǎn)業(yè)政策的雙輪驅(qū)動(dòng)，未來中國模擬芯片市場(chǎng)將迎來發(fā)展機(jī)遇。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年我國模擬芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3359.5億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）模擬芯片競(jìng)爭(zhēng)格局

模擬芯片行業(yè)起步于歐美等發(fā)達(dá)國家，多年的發(fā)展使得境外廠商在技術(shù)積累、客戶資源、品牌效應(yīng)等方面形成巨大優(yōu)勢(shì)。目前，模擬集芯片市場(chǎng)依然由境外企業(yè)主導(dǎo)。從銷售額來看，德州儀器、亞德諾、思佳訊、英飛凌市場(chǎng)份額較高，全球市場(chǎng)占有率分別達(dá)19%、9%、7%、7%。其次是意法半導(dǎo)體、恩智浦、美信，市場(chǎng)占有率分別為6%、4%、4%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.FPGA

激光雷達(dá)需要進(jìn)行大量的信號(hào)處理、電機(jī)時(shí)序控制采用基于可編程的FPGA，效率會(huì)高很多。因?yàn)楦哽`活性、應(yīng)用開發(fā)成本低和上市時(shí)間短等優(yōu)勢(shì)，F(xiàn)PGA芯片在網(wǎng)絡(luò)通信、工業(yè)控制、數(shù)據(jù)中心、汽車、消費(fèi)電子和人工智能等領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模較大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國FPGA芯片市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)》顯示，2023年我國FPGA市場(chǎng)規(guī)模為249.9億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年我國FPGA市場(chǎng)規(guī)模將超290億元。

資料來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.光學(xué)元件

光學(xué)元器件被譽(yù)為人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等新興信息技術(shù)的“眼睛”。在宏觀環(huán)境及疫情影響下，2022年度光學(xué)元器件的主要應(yīng)用領(lǐng)域如消費(fèi)電子、安防監(jiān)控、工業(yè)制造等的市場(chǎng)需求下滑，光學(xué)元器件的整體市場(chǎng)規(guī)模近十年內(nèi)首次出現(xiàn)下滑。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國光學(xué)元器件行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)與發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示，2022年度國內(nèi)光學(xué)鏡片、鏡頭及模組等元器件的市場(chǎng)規(guī)模為1455億元，同比下滑3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國光學(xué)元器件市場(chǎng)規(guī)模將恢復(fù)至1600億元。

數(shù)據(jù)來源：中國光協(xié)光學(xué)元件與儀器分會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.上游重點(diǎn)企業(yè)

激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括激光器、探測(cè)器、電子器件、模擬芯片、FPGA、MEMS振鏡、光學(xué)鏡片、OPA硅光芯片等。其中，激光器領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)包括銳科激光、縱慧芯光、瑞波光電、華芯半導(dǎo)體、長江華芯、鐳神智能等；探測(cè)器領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)包括量芯集成、靈明光子、芯視界、光迅科技、阜時(shí)科技等；模擬芯片領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)包括韋爾股份、圣邦股份、卓勝微、晶豐明源、力芯微等；FPGA領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)包括賽靈思、紫光同創(chuàng)、安路科技、智多晶微電子、復(fù)旦微電子、高云半導(dǎo)體等；MEMS振鏡領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)包括波弗光電、知微傳感、英唐智控、鐳神智能等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場(chǎng)規(guī)模

受無人駕駛車隊(duì)規(guī)模擴(kuò)張、高級(jí)輔助駕駛中激光雷達(dá)應(yīng)用滲透率提升、以及機(jī)器人及智慧城市建設(shè)等領(lǐng)域需求的推動(dòng)，中國激光雷達(dá)市場(chǎng)駛?cè)肟燔嚨?。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國激光雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》顯示，2023年中國激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模約為75.9億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)139.6億元，2026年將達(dá)到431.8億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.激光雷達(dá)主要搭載的車型

激光雷達(dá)是確保智駕體驗(yàn)的舒適性和安全性的關(guān)鍵傳感器之一，目前激光雷達(dá)在智能汽車領(lǐng)域的標(biāo)配化趨勢(shì)愈發(fā)明顯。從車型來看，2023年激光雷達(dá)主要搭載車型為理想L9，車型占比20.4%；蔚來ET5車型占比14.8%，蔚來ES6車型占比11.7%。從單車搭載量來看，阿維塔11以3顆搭載量領(lǐng)先于其他車型。

資料來源：蓋世汽車、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.競(jìng)爭(zhēng)格局

2023年激光雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。頭部企業(yè)中，禾賽科技以34%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居激光雷達(dá)行業(yè)榜首；圖達(dá)通依靠蔚來汽車的持續(xù)出貨，以28.4%的市場(chǎng)份額奪得第二名。此外，速騰聚創(chuàng)、華為技術(shù)的市場(chǎng)份額分別為24.0%、12.4%。

數(shù)據(jù)來源：蓋世汽車、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.企業(yè)布局情況

國內(nèi)多數(shù)廠商在境內(nèi)、境外均有布局，產(chǎn)品銷售范圍較廣。目前禾賽科技、圖達(dá)通在激光雷達(dá)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力較大。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.激光雷達(dá)重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，激光雷達(dá)領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)主要包括禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、一徑科技、華為、北醒光子、探維科技、佳光科技等。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.無人駕駛

目前，我國積極發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車，無人駕駛技術(shù)進(jìn)一步推動(dòng)BAT等企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)、加大投入研發(fā)技術(shù)，無人駕駛市場(chǎng)正處于快速發(fā)展階段。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國無人駕駛汽車市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)前瞻報(bào)告》顯示，2023年我國無人駕駛市場(chǎng)規(guī)模約為3301億元，同比增長14.1%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年我國無人駕駛市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3832億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.車聯(lián)網(wǎng)

（1）車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模

隨著我國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的逐步發(fā)展，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生了變化。部分ICT企業(yè)開始在汽車產(chǎn)業(yè)布局，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商、芯片與模組廠商、終端設(shè)備商等加速了汽車網(wǎng)聯(lián)化的進(jìn)程。與全球相比，我國車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)增長速度更快。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國車聯(lián)網(wǎng)專題研究及發(fā)展前景預(yù)測(cè)評(píng)估報(bào)告》顯示，2023年中國車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4383億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)5430億元。

數(shù)據(jù)來源：IHSMarkit、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）車聯(lián)網(wǎng)重點(diǎn)企業(yè)

我國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)正處于技術(shù)快速演進(jìn)、產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，吸引了大量傳統(tǒng)車企、互聯(lián)網(wǎng)科技公司、通信運(yùn)營商等企業(yè)布局。其中，華為和中國移動(dòng)聯(lián)合完成5G車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)驗(yàn)證，標(biāo)志5G商用網(wǎng)絡(luò)承載車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)成為可能，確立了行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.服務(wù)機(jī)器人

（1）服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模

近年來，國民購買力的提高、人力成本的上升、老齡化的加速等因素共同推動(dòng)了服務(wù)機(jī)器人在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用和發(fā)展，當(dāng)前我國服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展水平穩(wěn)步提升。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國服務(wù)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》顯示，2023年中國服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約600.16億元，近五年年均復(fù)合增長率達(dá)32.41%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到737.55億元。

數(shù)據(jù)來源：中國電子學(xué)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）服務(wù)機(jī)器人重點(diǎn)企業(yè)

當(dāng)前中國服務(wù)機(jī)器人廠商正在快速拓展全球市場(chǎng)，行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)包括科沃斯、石頭科技、億嘉和、普渡科技、獵戶星空、擎朗智能、優(yōu)地科技、云跡科技等。其中，普渡科技已經(jīng)成為全球規(guī)模最大的服務(wù)機(jī)器人廠商之一，目前出貨量已經(jīng)超過7萬臺(tái)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理