中商情報網(wǎng)訊：相比傳統(tǒng)燃油車以及智能汽車，新能源智能汽車芯片的使用數(shù)量可能在1000-1500顆，需求的增加推進了國產(chǎn)汽車芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在中國汽車的高速智電化發(fā)展背景下，打造穩(wěn)健多元的汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)菄鴥?nèi)企業(yè)的必然選擇。

一、汽車芯片定義

汽車芯片即車規(guī)級芯片，是搭載在汽車上的集成電路，幾乎存在于汽車的所有部位。汽車芯片是汽車產(chǎn)業(yè)競爭中的關(guān)鍵所在，可分為控制類（MCU和AI芯片）、功率類、模擬芯片、傳感器和其他（如存儲器）。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、汽車芯片行業(yè)發(fā)展政策

近年來，中國汽車芯片行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵汽車芯片行業(yè)發(fā)展，為汽車芯片行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景。汽車芯片行業(yè)具體政策如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、汽車芯片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.市場規(guī)模

近年來，我國汽車產(chǎn)銷持續(xù)增長，對汽車芯片的需求日益旺盛，汽車芯片市場規(guī)模增長顯著。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國汽車半導(dǎo)體行業(yè)市場前景及投資策略研究報告》顯示，2022年中國汽車芯片市場規(guī)模達794.6億元，同比增長7.5%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年市場規(guī)模將達850億元，2024年將達905.4億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場結(jié)構(gòu)

從我國汽車芯片市場結(jié)構(gòu)來看，我國汽車芯片主要分為控制類（MCU和AI芯片）、功率類、模擬芯片、傳感器。其中，控制類芯片、傳感器芯片規(guī)模占比較高，分別為27.1%、23.5%。其次，功率半導(dǎo)體在汽車芯片占比為12.3%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.MCU芯片

MCU芯片的下游應(yīng)用極為廣泛，主要覆蓋汽車電子、工業(yè)控制、消費電子、計算與存儲、網(wǎng)絡(luò)通信六大市場。目前，MCU芯片下游市場中汽車電子占比最高。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029中國MCU芯片市場現(xiàn)狀研究分析與發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示，2022年中國MCU市場規(guī)模達493.2億元，較上年增長13.67%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年中國MCU市場規(guī)模將達到531.2億元，2024年將達619.5億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.IGBT

IGBT被稱為電力電子行業(yè)里的“CPU”，廣泛應(yīng)用于電機節(jié)能、軌道交通、新能源汽車等領(lǐng)域。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國IGBT市場調(diào)查與行業(yè)前景預(yù)測專題研究報告》顯示，2022年中國新能源車IGBT市場規(guī)模約127億元，同比增長111.67%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年市場規(guī)模將達161億元，2024年將達178億元。

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5.競爭格局

整體市場集中度較低，目前全球汽車芯片市場前五廠商占比接近50%。其中英飛凌占比最多，在英飛凌收購了Cypress之后，2020年憑借13.2%的市場份額占據(jù)第一。其次分別為恩智浦、瑞薩、TI及意法半導(dǎo)體，占比分別為10.9%、8.5%、8.3%及7.5%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、汽車芯片行業(yè)重點企業(yè)

1.聞泰科技

聞泰科技股份有限公司主要從事移動通信、半導(dǎo)體、電子元器件和材料等產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)研發(fā)。聞泰科技的主要產(chǎn)品是手機、平板電腦、筆記本電腦、服務(wù)器、汽車電子等智能終端；半導(dǎo)體、新型電子元器件；光學(xué)模組。

2023年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入444.12億元，同比增長5.53%；實現(xiàn)歸母凈利潤21億元，同比增長8.02%。2022年主營產(chǎn)品包括智能終端、半導(dǎo)體產(chǎn)品，分別占整體營收的68.03%、26.33%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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2.北京君正

北京君正集成電路股份有限公司主營業(yè)務(wù)為集成電路芯片產(chǎn)品的研發(fā)與銷售，北京君正主要產(chǎn)品包括MCU芯片、智能視頻芯片、存儲芯片、模擬芯片。

2023年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入34.2億元，同比下降18.94%；實現(xiàn)歸母凈利潤3.68億元，同比下降49.73%。2022年主營產(chǎn)品包括存儲芯片、智能視頻芯片、模擬與互聯(lián)芯片，分別占整體營收的74.92%、11.88%、8.85%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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3.韋爾股份

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司主營業(yè)務(wù)為半導(dǎo)體分立器件和電源管理IC等半導(dǎo)體產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計，以及被動件（包括電阻、電容、電感等）、結(jié)構(gòu)器件、分立器件和IC等半導(dǎo)體產(chǎn)品的分銷業(yè)務(wù)，這些產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于移動通信、車載電子、安防、網(wǎng)絡(luò)通信、家用電器等領(lǐng)域。

2023年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入150.81億元，同比下降1.96%；實現(xiàn)歸母凈利潤3.68億元，同比下降82.88%。2022年主營產(chǎn)品包括CMOS圖像傳感器產(chǎn)品、半導(dǎo)體分銷、觸控與顯示產(chǎn)品，分別占整體營收的62.17%、17.75%、7.32%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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4.芯海科技

芯?？萍?深圳)股份有限公司成立于2003年9月，是一家集感知、計算、控制、連接于一體的全信號鏈集成電路設(shè)計企業(yè)。專注于高精度ADC、高可靠性MCU、測量算法以及AIoT一站式解決方案的研發(fā)設(shè)計。

2023年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入2.84億元，同比下降41.56%；歸母凈利潤虧損0.88億元。2022年主營產(chǎn)品包括MCU芯片、模擬信號鏈芯片、健康測量AIOT芯片，分別占整體營收的46.79%、34.38%、7.68%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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5.比亞迪

比亞迪股份有限公司主要從事包含新能源汽車及傳統(tǒng)燃油汽車在內(nèi)的汽車業(yè)務(wù)、手機部件及組裝業(yè)務(wù)、二次充電電池及光伏業(yè)務(wù)，并積極拓展城市軌道交通業(yè)務(wù)領(lǐng)域。在芯片類型方面，比亞迪能做分立器件、電源管理、MCU、光器件、傳感器等幾種芯片，比亞迪半導(dǎo)體所能生產(chǎn)的產(chǎn)品種類，除模擬IC外，其他芯片都可能用在汽車之上。

2023年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入4222.75億元，同比增長57.75%；實現(xiàn)歸母凈利潤213.67億元，同比增長129.48%。2022年比亞迪汽車、汽車相關(guān)產(chǎn)品及其他產(chǎn)品營收占整體的76.57%，手機部件、組裝及其他產(chǎn)品營收占整體的23.30%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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五、汽車芯片行業(yè)發(fā)展前景

1.國家政策支持行業(yè)發(fā)展

我國政府高度重視半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展，推出多項相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，對推動芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展和自主研發(fā)能力，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)化升級起到了至關(guān)重要的作用，如《關(guān)于加強產(chǎn)融合作推動工業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》。隨著芯片技術(shù)不斷進步，新能源利好政策的推動，汽車芯片市場需求不斷攀升，未來國內(nèi)各大汽車廠商有望大規(guī)模使用汽車芯片。

2.國產(chǎn)逐漸替代進口加速行業(yè)發(fā)展

在電動化、智能化的市場趨勢下，中國廠商通過收購國外廠商，積極布局汽車半導(dǎo)體新能源、智能汽車領(lǐng)域，國內(nèi)本土品牌具有渠道優(yōu)勢和較高的性價比，逐漸打開市場。未來，我國在高端供應(yīng)鏈中不斷突破并掌握核心技術(shù)，使中國制造業(yè)向高端供應(yīng)鏈攀爬，加速進口替代，從而促進行業(yè)進一步發(fā)展。

3.市場空間廣闊推動行業(yè)發(fā)展

從市場層面來看，下游市場帶來強勁需求。新能源汽車的推廣勢在必行，未來也將繼續(xù)大力發(fā)展。與龐大的機動車保有量相比，新能源汽車占比仍有很大的發(fā)展空間，隨著新購、更換等需求推動，新能源汽車的保有量也將進一步提升，這將為汽車芯片帶來帶來巨大的市場需求，推動行業(yè)發(fā)展。