中商情報(bào)網(wǎng)訊：氟化工產(chǎn)品具有耐化學(xué)品、耐高低溫、耐老化、低摩擦、絕緣等優(yōu)異性能，廣泛應(yīng)用于軍工、化工、機(jī)械等領(lǐng)域，已成為化工行業(yè)中發(fā)展最快、最具高新技術(shù)和最有前景的行業(yè)之一。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國氟化工產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，中游為各類氟化工產(chǎn)品；下游為不同應(yīng)用領(lǐng)域，包括建筑建材、橡膠工業(yè)、涂料工業(yè)、農(nóng)藥工業(yè)、染料工業(yè)等。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.磷礦石

（1）產(chǎn)量

2022年1-12月全國磷礦石產(chǎn)量10474.5萬噸，同比增長0.7%。2023年1-5月全國磷礦石產(chǎn)量3809.3萬噸，同比下降4.4%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

（2）競爭格局

我國磷礦產(chǎn)能總體供需平衡，我國磷礦開采企業(yè)有400多家，前12企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量占比超過，其中年產(chǎn)量達(dá)到500萬噸以上的公司有4家。前四企業(yè)分別為云天化、甕福集團(tuán)、磷化集團(tuán)、興發(fā)集團(tuán)，占比分別為11.2%、9.4%、9.0%、6.2%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.螢石

（1）市場規(guī)模

螢石是現(xiàn)代工業(yè)的重要礦物原料，受到新能源和半導(dǎo)體等領(lǐng)域需求拉動(dòng)的影響，行業(yè)市場規(guī)模不斷攀升。2021年來，疫情的對(duì)于進(jìn)口市場的沖擊導(dǎo)致螢石進(jìn)口量大幅減少，市場規(guī)模呈現(xiàn)下降趨勢，2022年螢石行業(yè)市場規(guī)模為146.84億元。隨著2023年疫情放開，預(yù)計(jì)市場規(guī)模將恢復(fù)增長至155.96億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）產(chǎn)量

2021年中國螢石產(chǎn)量為570萬噸，較上年增加了5.56%，2022年中國螢石產(chǎn)量為570萬噸，增長持平，預(yù)計(jì)2023年將增長至600萬噸。

數(shù)據(jù)來源：USGS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.氟化工市場規(guī)模

《基加利修正案》等國際公約的生效和安全環(huán)保要求的不斷提高，對(duì)氟化工行業(yè)提出了更高的要求，氟化工行業(yè)將進(jìn)一步向精細(xì)化、高端化、綠色化方向發(fā)展。2017年全球氟化工市場規(guī)模達(dá)350億美元，預(yù)計(jì)2024年將超過700億美元。

數(shù)據(jù)來源：Global Market Insights、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.氟化工產(chǎn)品產(chǎn)量

我國的氟化工行業(yè)高速發(fā)展，已成為國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，同時(shí)也是發(fā)展新能源等其他戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)所需的配套材料，對(duì)促進(jìn)我國制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級(jí)起著十分重要的作用。數(shù)據(jù)顯示，我國氟化工主要產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)定增長，2022年達(dá)到約398.4萬噸，預(yù)計(jì)2023年我國氟化工產(chǎn)品產(chǎn)量可達(dá)402.8萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.含氟制冷劑產(chǎn)能

氟制冷劑因具有良好的熱力性能和安全可靠性，廣泛應(yīng)用于冰箱、家用空調(diào)、汽車空調(diào)、商用空調(diào)、商用冷凍冷藏等消費(fèi)領(lǐng)域，占據(jù)了制冷劑市場的主導(dǎo)地位。氟制冷劑目前包括CFCs、HCFCs、HFCs、HFOs等四代產(chǎn)品，現(xiàn)處于迭代升級(jí)階段。截至2022年9月，我國R32產(chǎn)能為50.2萬噸，R125產(chǎn)能為34.2萬噸，R134a產(chǎn)能為33.5萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.六氟磷酸鋰出貨量

六氟磷酸鋰是鋰離子電池電解液中最重要的溶質(zhì)且能與各種正負(fù)極材料匹配，考慮到電池成本、安全性能等因素，六氟磷酸鋰仍是目前商業(yè)化應(yīng)用最廣泛的鋰電池溶質(zhì)。2022年在下游電解液需求的帶動(dòng)下，全球六氟磷酸鋰出貨量增長91.7%達(dá)到13.4萬噸，預(yù)計(jì)2023年將增長至17.2萬噸。

數(shù)據(jù)來源：EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.空調(diào)

2022年1-12月全國空調(diào)產(chǎn)量22247.3臺(tái)，同比增長1.8%。2023年1-5月全國空調(diào)產(chǎn)量為11425萬臺(tái)，同比增長14.2%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

2.鋰電池電解液

2022年，我國新能源汽車市場銷量688.7萬輛，同比增長93.4%，帶動(dòng)國內(nèi)動(dòng)力電池市場出貨量增長，電解液需求提升。2022年中國電解液出貨量84萬噸，同比增長接近70%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2023年，我國電解液出貨量將達(dá)100萬噸。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.電解鋁

氟化鋁作為重要的一種無極氟化鹽，近90%用于電解鋁。2022年電解鋁產(chǎn)量達(dá)4021.4萬噸，同比增長4.5%。2023年1-5月電解鋁產(chǎn)量達(dá)1670.5萬噸，同比增長3.4%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫